Співробітники

Управління командою вашої компанії, їхніми ролями та дозволами на платформі INBULK. Цей розділ описує, як запрошувати нових співробітників, налаштовувати детальні права доступу, створювати шаблони ролей для повторного використання та керувати доступом вашої команди до функцій платформи.

👥 1. Список співробітників

Огляд

Сторінка Співробітники відображає всіх членів команди, пов’язаних з вашою компанією. Кожен запис співробітника містить його ім’я, електронну пошту, поточну роль і статус. Це ваш центральний хаб для управління тим, хто має доступ до даних та операцій вашої компанії на платформі.

Статуси співробітників

Кожен співробітник у списку має видимий бейдж статусу, що вказує на його поточний стан:

Інформація картки співробітника

Кожен запис співробітника у списку відображає:

• 👤 Повне ім’я — ім’я та прізвище співробітника
• 📧 Електронна пошта — email, використаний для облікового запису
• 🏷️ Роль / Шаблон — застосований шаблон ролі (якщо є)
• 📊 Бейдж статусу — поточний статус (Активний, Запрошений або Деактивований)
• 📅 Дата додавання — коли співробітника було запрошено або він приєднався

Пошук та перегляд

1. Перейдіть до Налаштування > Співробітники у бічній панелі
2. Ви побачите список усіх співробітників з їхніми бейджами статусу
3. Використовуйте поле пошуку вгорі для фільтрації за ім’ям або електронною поштою
4. Результати оновлюються в реальному часі під час введення
5. Список відсортований: спочатку Активні співробітники, потім Запрошені, потім Деактивовані

💡 Порада: Пошук працює за ім’ям, прізвищем та електронною поштою, тому ви можете швидко знайти будь-якого члена команди.

📱 Мобільна версія: На мобільних пристроях список співробітників оптимізований для сенсорної взаємодії. Натисніть на будь-якого співробітника, щоб переглянути його повний профіль та дозволи.

📧 2. Запрошення співробітників

Як це працює

Ви можете запрошувати нових членів команди приєднатися до вашої компанії на платформі. Запрошена особа отримає електронний лист із посиланням для реєстрації (якщо вона нова на INBULK) або приєднання до вашої компанії (якщо вже зареєстрована).

Покрокова інструкція

1. Перейдіть до Налаштування > Співробітники
2. Натисніть кнопку “Запросити співробітника” у верхньому правому куті
3. У діалозі запрошення введіть електронну пошту співробітника
4. Налаштуйте дозволи співробітника (див. Матрицю дозволів нижче)
5. За бажанням виберіть Шаблон ролі для застосування попередньо налаштованих дозволів
6. Натисніть “Надіслати запрошення”

Що відбувається далі

• ✅ Співробітник з’являється у вашому списку зі статусом Запрошений
• 📧 На вказану адресу надсилається електронний лист із запрошенням
• 🔗 Лист містить посилання для реєстрації/приєднання
• 👤 Після того, як запрошена особа прийме запрошення, її статус змінюється на Активний
• 🔔 Ви отримаєте сповіщення, коли запрошений співробітник завершить реєстрацію

Для нових користувачів (ще не зареєстрованих на INBULK)

1. Запрошена особа отримує електронний лист із посиланням для реєстрації
2. Вона проходить стандартний процес реєстрації (ім’я, пароль, підтвердження телефону)
3. Після реєстрації вона автоматично додається до вашої компанії
4. Її статус змінюється з Запрошений на Активний

Для існуючих користувачів (вже мають обліковий запис INBULK)

1. Запрошена особа отримує електронний лист із посиланням для приєднання
2. Вона натискає посилання та підтверджує приєднання до вашої компанії
3. Тепер вона може перемикатися між компаніями за допомогою перемикача компаній
4. Її статус змінюється з Запрошений на Активний

Повторне надсилання запрошення

Якщо запрошена особа ще не прийняла запрошення:

1. Знайдіть співробітника зі статусом Запрошений у списку
2. Натисніть кнопку “Повторно надіслати запрошення”
3. На ту саму адресу надсилається новий електронний лист із запрошенням

⚠️ Важливо: Електронний лист із запрошенням діє обмежений час. Якщо термін дії закінчився, ви можете повторно надіслати запрошення зі списку співробітників.

💡 Порада: Переконайтеся, що ви вводите правильну електронну адресу. Запрошення не може бути перенаправлено на іншу адресу після надсилання.

🔐 3. Матриця дозволів

Огляд

INBULK використовує детальну систему дозволів, організовану в 4 категорії. Кожна категорія містить конкретні ресурси, і кожен ресурс може мати дозволи на перегляд та редагування з налаштовуваною областю дії.

Області дії дозволів

Категорія 1: Налаштування

Дозволи, пов’язані з конфігурацією та адмініструванням компанії.

Категорія 2: Торгівля

Дозволи, пов’язані з замовленнями та торговими операціями.

Категорія 3: Логістика

Дозволи, пов’язані з управлінням транспортуванням та доставкою.

Категорія 4: Фінанси

Дозволи, пов’язані з фінансовими операціями.

⚠️ Важливо: Співробітник з дозволом на редагування Управління співробітниками може змінювати дозволи інших співробітників. Надавайте цей дозвіл з обережністю.

💡 Порада: Для більшості членів команди починайте з області дії “Тільки власні” і розширюйте до “Вся компанія” за потреби. Це відповідає принципу мінімальних привілеїв.

📋 4. Шаблони ролей

Огляд

Шаблони ролей дозволяють створювати налаштування дозволів для повторного використання. Замість індивідуального налаштування дозволів для кожного нового співробітника, ви можете застосувати шаблон, який встановлює всі дозволи одразу.

Створення шаблону ролі

1. Перейдіть до Налаштування > Співробітники
2. Натисніть кнопку “Шаблони ролей” (або перейдіть через панель дозволів)
3. Натисніть “Створити шаблон”
4. Введіть назву шаблону (наприклад, “Менеджер логістики”, “Торговий представник”, “Фінансовий спостерігач”)
5. Налаштуйте дозволи для кожної категорії та ресурсу
6. Натисніть “Зберегти шаблон”

Застосування шаблону при запрошенні

1. Під час процесу запрошення співробітника (Крок 2 вище) натисніть “Застосувати шаблон”
2. Виберіть потрібний шаблон з випадаючого списку
3. Усі дозволи будуть заповнені автоматично відповідно до шаблону
4. Ви все ще можете змінити окремі дозволи після застосування шаблону
5. Продовжіть надсилання запрошення

Збереження поточних дозволів як шаблону

1. Відкрийте профіль існуючого співробітника
2. Перегляньте його поточні дозволи
3. Натисніть “Зберегти як шаблон”
4. Введіть назву для нового шаблону
5. Шаблон створюється з точно такими ж дозволами, як у співробітника

Управління існуючими шаблонами

• Редагувати: Натисніть на назву шаблону, щоб змінити його дозволи
• Видалити: Натисніть значок видалення поруч із шаблоном, щоб видалити його
• Дублювати: Створіть копію існуючого шаблону для використання як основи

💡 Порада: Створіть шаблони для типових ролей у вашій компанії (наприклад, “Трейдер”, “Логіст”, “Бухгалтер”, “Адміністратор”), щоб прискорити введення нових членів команди.

⚠️ Важливо: Видалення шаблону не впливає на співробітників, яким вже були застосовані ці дозволи. Шаблони використовуються лише в момент призначення.

✏️ 5. Редагування дозволів співробітника

Покрокова інструкція

1. Перейдіть до Налаштування > Співробітники
2. Натисніть на співробітника, чиї дозволи ви хочете змінити
3. Відкриється детальний перегляд співробітника з його поточними дозволами
4. Змініть окремі дозволи, перемикаючи доступ на перегляд/редагування та область дії для кожного ресурсу
5. Або натисніть “Застосувати шаблон”, щоб замінити всі поточні дозволи на налаштування шаблону
6. Натисніть “Зберегти зміни”

Застосування шаблону до існуючого співробітника

1. У редакторі дозволів співробітника натисніть “Застосувати шаблон”
2. Виберіть шаблон зі списку
3. Усі дозволи будуть замінені на конфігурацію шаблону

⚠️ Важливо: Застосування шаблону замінює всі поточні дозволи. Будь-які індивідуальні налаштування співробітника будуть замінені. Обов’язково перевірте перед збереженням.

4. Ви все ще можете точково налаштувати окремі дозволи після застосування шаблону
5. Натисніть “Зберегти зміни” для підтвердження

Що бачить співробітник

• ✅ Зміни дозволів набувають чинності негайно — співробітнику не потрібно виходити та входити знову
• 🔔 Співробітник не отримує сповіщення про зміну дозволів
• 🚫 Якщо доступ до розділу скасовано, співробітник побачить повідомлення “Доступ заборонено” при спробі перейти туди
• 📱 Зміни застосовуються одночасно на десктопній та мобільній платформах

Типові сценарії дозволів

Ось приклади налаштування дозволів для типових ролей:

Трейдер (торговий представник):

• Налаштування: Тільки перегляд (Власні) для Профілю компанії, Немає для Співробітників
• Торгівля: Перегляд + Редагування (Вся компанія) для Замовлень, Бізнесів, Торгових операцій
• Логістика: Тільки перегляд (Вся компанія) — без доступу на редагування
• Фінанси: Тільки перегляд (Власні) для Рахунків-фактур

Координатор логістики:

• Налаштування: Тільки перегляд (Власні) для Профілю компанії
• Торгівля: Тільки перегляд (Вся компанія) для Замовлень та Бізнесів
• Логістика: Перегляд + Редагування (Вся компанія) для Транспорту, Водіїв, Управління доставками
• Фінанси: Немає

Бухгалтер:

• Налаштування: Тільки перегляд (Вся компанія) для Профілю компанії та Документів
• Торгівля: Тільки перегляд (Вся компанія) для Бізнесів
• Логістика: Тільки перегляд (Вся компанія) для Управління доставками
• Фінанси: Перегляд + Редагування (Вся компанія) для Рахунків-фактур, Платежів, Фінансових звітів

💡 Порада: Якщо ви не впевнені, які дозволи потрібні співробітнику, почніть з обмежувального шаблону та поступово розширюйте доступ на основі його зворотного зв’язку.

🚫 6. Видалення співробітників

Деактивація співробітника

INBULK не видаляє записи співробітників назавжди. Замість цього ви деактивуєте їхній доступ.

1. Перейдіть до Налаштування > Співробітники
2. Знайдіть співробітника, якого хочете видалити
3. Натисніть кнопку “Деактивувати” (або перейдіть через детальний перегляд співробітника)
4. Підтвердіть деактивацію у діалозі підтвердження
5. Статус співробітника змінюється на Деактивований

Що відбувається після деактивації

⚠️ Важливо: Деактивація співробітника не скасовує і не впливає на будь-які активні бізнеси, замовлення чи фінансові зобов’язання, які він створив. Інший член команди з відповідними дозволами повинен взяти на себе управління цими елементами.

💡 Порада: Перед деактивацією співробітника переконайтеся, що інший член команди має достатні дозволи для управління поточними замовленнями та бізнесами співробітника, що йде.

💡 Поради та можливі помилки

Поради

• ✓ Використовуйте Шаблони ролей для послідовного управління дозволами у вашій команді
• ✓ Регулярно переглядайте дозволи співробітників, особливо після зміни ролей у вашій компанії
• ✓ Починайте з обмежувальних дозволів і розширюйте за потреби — це безпечніше, ніж починати з повного доступу
• ✓ Завжди майте щонайменше двох адміністраторів з повними дозволами на Управління співробітниками, щоб доступ ніколи не було втрачено
• ✓ Коли співробітник звільняється, негайно деактивуйте його доступ для підтримки безпеки
• ✓ Використовуйте описові назви для шаблонів ролей (наприклад, “Старший трейдер — Повний доступ” замість “Шаблон 1”)

⚠️ Можливі помилки

🎯 Підсумок

Після прочитання цього посібника ви знаєте, як:

✅ Переглядати та шукати список співробітників вашої компанії

✅ Запрошувати нових членів команди з налаштованими дозволами

✅ Розуміти матрицю дозволів з 4 категоріями (Налаштування, Торгівля, Логістика, Фінанси)

✅ Створювати та керувати шаблонами ролей для повторного використання

✅ Редагувати дозволи співробітників та застосовувати шаблони

✅ Деактивувати співробітників зі збереженням їхніх даних

Належне управління співробітниками гарантує, що ваша команда має правильний рівень доступу для ефективної та безпечної роботи на платформі INBULK.

🔄 Процес управління співробітниками

Запросити співробітника → Встановити дозволи / Застосувати шаблон → Надіслати запрошення
        ↓
Співробітник отримує лист → Реєструється або приєднується → Статус: Активний
        ↓
Управління дозволами → Редагувати індивідуально або застосувати шаблон
        ↓
Співробітник звільняється → Деактивувати доступ → Дані збережено

Ключові принципи:

1. 🔐 Мінімальні привілеї — надавайте співробітникам лише ті дозволи, які їм потрібні
2. 📋 Використовуйте шаблони — стандартизуйте доступ для подібних ролей
3. 🔍 Регулярний аудит — періодично перевіряйте, хто має доступ до чого
4. 👥 Резервування — завжди майте щонайменше двох адміністраторів
5. 🚫 Оперативна деактивація — негайно скасовуйте доступ, коли співробітник звільняється