Шаблони замовлень

Шаблони замовлень на платформі INBULK дозволяють зберігати часто використовувані конфігурації замовлень для швидкого повторного використання. Замість того, щоб кожного разу заповнювати всю форму створення замовлення, ви можете зберегти налаштування як шаблон та застосувати їх одним кліком — значно пришвидшуючи процес створення замовлень.

📋 1. Огляд

Що таке шаблони замовлень?

Шаблони замовлень — це збережені конфігурації форм створення замовлень, які зберігають усі ваші налаштування продукту, доставки, ціноутворення та оплати. Вони розроблені для користувачів, які регулярно створюють подібні замовлення.

Переваги

• ⚡ Економія часу — уникайте повторного введення тих самих даних для типових замовлень
• ✅ Зменшення помилок — використовуйте попередньо перевірені налаштування замість ручного введення
• 👥 Обмін з командою — шаблони компанії доступні всім співробітникам
• 🔄 Послідовні замовлення — підтримуйте єдині параметри замовлень у вашій команді

💾 2. Збереження шаблону

Коли зберігати

Після успішного створення замовлення платформа пропонує можливість зберегти конфігурацію замовлення як шаблон.

Покрокова інструкція

1. Завершіть процес створення замовлення та подайте замовлення
2. Після створення замовлення з’являється діалог “Зберегти як шаблон”
3. Введіть назву шаблону — виберіть описову назву (наприклад, “Пшениця FOB Одеса Q3”)
4. Виберіть область видимості:

5. Натисніть “Зберегти”, щоб зберегти шаблон

⚠️ Важливо: Ви повинні обрати щонайменше одну опцію видимості (особистий, компанія або обидва). Назва шаблону не може бути порожньою.

💡 Порада: Використовуйте зрозумілу конвенцію назв для шаблонів. Включайте назву продукту, умови поставки та будь-які характерні деталі — наприклад, “Кукурудза DAP Київ – Преміум якість”.

📦 3. Що зберігають шаблони

Шаблони зберігають повний знімок конфігурації замовлення:

Дані продукту

Ціноутворення та кількість

Доставка та оплата

Налаштування замовлення

📂 4. Використання шаблонів

Застосування шаблону

1. Перейдіть на сторінку Створення замовлення
2. Знайдіть селектор шаблонів у верхній частині форми
3. Перегляньте доступні шаблони у випадаючому списку:
   • Особисті шаблони — ваші збережені шаблони
   • Шаблони компанії — шаблони, створені вашою командою
4. Натисніть на шаблон, щоб автоматично заповнити форму створення замовлення
5. Перегляньте та змініть будь-які поля за потреби
6. Завершіть створення замовлення як зазвичай

Після застосування

• Усі поля форми заповнюються збереженими значеннями шаблону
• Ви можете редагувати будь-яке поле перед подачею — шаблон є лише відправною точкою
• Оригінальний шаблон залишається незмінним при модифікації значень форми

💡 Порада: Спочатку застосуйте шаблон, а потім внесіть незначні корективи для кожного конкретного замовлення. Це набагато швидше, ніж заповнювати форму з нуля.

✏️ 5. Керування шаблонами

Перегляд шаблонів

Шаблони доступні через API та інтерфейс створення замовлень:

• Особисті шаблони — видно тільки користувачу, який їх створив
• Шаблони компанії — видно всім співробітникам з правами на створення замовлень

Редагування шаблонів

1. Перейдіть до розділу керування шаблонами
2. Виберіть шаблон, який хочете змінити
3. Оновіть назву або налаштування шаблону
4. Збережіть зміни

Видалення шаблонів

1. Знайдіть шаблон, який хочете видалити
2. Натисніть дію Видалити
3. Підтвердіть видалення

⚠️ Важливо: Видалення шаблону компанії видаляє його для всіх співробітників. Переконайтеся, що ніхто інший не використовує цей шаблон, перш ніж видаляти його.

👥 6. Видимість та доступ до шаблонів

Контроль доступу

Найкращі практики для команд

• ✓ Створюйте шаблони компанії для стандартизованих замовлень, які створюють декілька членів команди
• ✓ Використовуйте особисті шаблони для ваших індивідуальних торговельних схем
• ✓ Узгодьте конвенцію назв у вашій команді для шаблонів компанії
• ✓ Періодично переглядайте та очищайте застарілі шаблони

💡 Поради та можливі помилки

Поради

• ✓ Зберігайте шаблони для найпоширеніших типів замовлень — це зекономить значний час
• ✓ Використовуйте описові назви шаблонів, що включають продукт, умови та рівень якості
• ✓ Діліться шаблонами компанії для замовлень, які регулярно створюють декілька членів команди
• ✓ Перевіряйте значення шаблону після застосування — ринкові умови та ціни змінюються
• ✓ Створюйте окремі шаблони для різних умов доставки (DAP, FCA, FOB тощо)
• ✓ Оновлюйте шаблони, коли ваші стандартні параметри замовлень змінюються

⚠️ Можливі помилки

🎯 Підсумок

Після прочитання цього посібника ви знаєте, як:

✅ Зберігати конфігурації замовлень як шаблони після створення замовлення

✅ Обирати правильну область видимості (особистий, компанія або обидва)

✅ Застосовувати шаблони для швидкого заповнення форми створення замовлення

✅ Керувати, редагувати та видаляти ваші шаблони

✅ Ефективно використовувати шаблони для пришвидшення торговельного процесу

Шаблони замовлень — це потужний інструмент продуктивності на платформі INBULK — вони усувають повторне введення даних та допомагають вашій команді підтримувати стабільну якість замовлень.

🔄 Процес роботи з шаблонами

Створити замовлення → Зберегти як шаблон → Назва та область видимості → Шаблон збережено
                                                                           ↓
Нове замовлення → Обрати шаблон → Форма автозаповнена → Перегляд та подача
                                                                           ↓
                                                    Редагувати / Видалити шаблон